ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ, ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ: ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಕ್ರೀಯ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್‌ನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಳನೋಟಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್‌ನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಧುಮುಕುವ ಮೊದಲು, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲಭೂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್‌ಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇಟಿಎಫ್‌ನಂತಹ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ವಿಧಗಳಿವೆ:
- ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ) ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ.
- ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆಗೆ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ) ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರಾಗಿ, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ vs. ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ:
- ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್: ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು (ಕಾಲ್ಡ್ ಅವೇ), ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ (ಅಂದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ) ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಲಭ್ಯವಿರುವುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ನೀವು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಬಹುದು.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಒಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:
- ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಇಟಿಎಫ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ತಾತ್ತ್ವಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಚಂಚಲತೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
- ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಸಮನಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಪ್ರತಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗದು ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಫಲಿತಾಂಶ 1: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.
- ಫಲಿತಾಂಶ 2: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
- ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ: ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರಕ್ಕಿಂತ (ನೀವು ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಬೆಲೆ) ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸಮನಾದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಫಲಿತಾಂಶ 1: ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಂತ 5 ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.
- ಫಲಿತಾಂಶ 2: ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಂತ 2 ಅನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಈ ಚಕ್ರವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸೋಣ:
ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿ: ಕಂಪನಿ XYZ, ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $50 ದರದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಂತ 1: ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು $48 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $1 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗೆ $100 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ (ಪ್ರತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದರಿಂದ). ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $48 ದರದಲ್ಲಿ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ $4800 ಇರಬೇಕು.
ಸನ್ನಿವೇಶ A: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು $48 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು $100 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸನ್ನಿವೇಶ B: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು $48 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ $45 ಕ್ಕೆ, ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು XYZ ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $48 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ $4800 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು XYZ ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಹಂತ 2: ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ನೀವು $52 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು 30 ದಿನಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $0.75 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್‌ಗೆ $75 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ XYZ ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸನ್ನಿವೇಶ A: ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು $52 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು $75 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಲಾಭವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸನ್ನಿವೇಶ B: ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು $52 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ $55 ಕ್ಕೆ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ XYZ ನ 100 ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ $52 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ನೀವು $5200 ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಭ $5200 (ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ) - $4800 (ಖರೀದಿ ಬೆಲೆ) + $75 (ಕಾಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ) = $475. ನಂತರ ನೀವು XYZ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಉದಾಹರಣೆಯು ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆ ಏರಿದರೂ, ಇಳಿದರೂ, ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಹೇಗೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಅನುಕೂಲಗಳು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ:
- ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆ: ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
- ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿದ ಲಾಭಗಳು: ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
- ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ವಿವಿಧ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳ: ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
- ಸೀಮಿತ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿದರೆ ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇಳಿಕೆಯ ರಿಸ್ಕ್: ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದರೆ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ನಿಯೋಜನೆಯ ರಿಸ್ಕ್: ನೀವು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು.
- ಅವಕಾಶದ ವೆಚ್ಚ: ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಬಳಸಿದ ನಗದನ್ನು ಇತರ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯು ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಯ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಗಣನೆಗಳು:
- ಸೂಕ್ತ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅತಿ ಚಂಚಲ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ಸೂಕ್ತ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಳಿಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
- ಪೊಸಿಷನ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಬಹು ಆಸ್ತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಕಟವಾದ ಕಣ್ಣಿಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ: ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು "ರೋಲ್" ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಯೋಜನೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ. ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು ದೇಶದಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ (ಉದಾ., ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
- ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆ: ಬಲವಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಸಾಬೀತಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ: ಸ್ಥಿರವಾದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀವು ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
- ಉದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬೆಳೆಯುವ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
- ಚಂಚಲತೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕೆಲವು ಚಂಚಲತೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ಚಂಚಲ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಧ್ಯಮ ಸೂಚಿತ ಚಂಚಲತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಿಚಿತತೆ: ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು:
- ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾವತಿಸುವ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳು: ನೆಸ್ಲೆ (ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್), ಯೂನಿಲಿವರ್ (ಯುಕೆ/ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್), ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ & ಜಾನ್ಸನ್ (ಯುಎಸ್) ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.
- ಬ್ರಾಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು: S&P 500 (SPY), ಯುರೋ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ 50 (EUO), ಅಥವಾ ನಿಕ್ಕಿ 225 (EWJ) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ವಲಯ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (XLK), ಆರೋಗ್ಯ (XLV), ಅಥವಾ ಇಂಧನ (XLE) ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು, ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಲಾಭಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗೆ $10,000 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $300 ರಿಂದ $500 ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಶಿಸ್ತು, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆ ಅಗತ್ಯ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ನಷ್ಟಗಳು ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಂದ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.
ಪರ್ಯಾಯ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸರಳವಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಆಪ್ಷನ್ ತಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಸೇರಿವೆ:
- ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಲ್ಸ್: ಒಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು. ಈ ತಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
- ಐರನ್ ಕಾಂಡೋರ್ಸ್: ಒಂದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ತಂತ್ರ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್: ಕಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಪುಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಉಳಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು.
ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಿಸ್ಕ್ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸರಿಹೊಂದುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪರಿಗಣನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು: ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ನೀವು ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು.
- ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು: ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳು ಇತರ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬಹುದು.
- ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.
- ಸಮಯ ವಲಯಗಳು: ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮಯ ವಲಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತೀರ್ಮಾನ
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಕವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್-ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪುಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಿಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರಿಸ್ಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೀವು ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲು, ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಪೊಸಿಷನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಇದು ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅರ್ಹ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ.